見た目は可愛いがまだ肉竿が付いたままのニューハーフ理奈。顔を赤らめ息を切らせながら悶え喘ぐ姿は女性にしか見えない…。お尻に異物をくわえさせ、責めたててやると女性が肉びらにイチモツをくわえた時の様に喘ぐ。己の肉竿を戒めるかの様に縛り付け、ケツ穴を差し出す…。大根、ズッキーニ、そして腕をぶち込まれては女の様に悶えイキまくる。さらには口に肉棒をしゃぶらせる…そして…。
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遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！
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AV面接に来たのは女？男？男が男！？のアナルを掘って、ニューハーフが女と生セックス！？サオあり乳ありニューハーフが肛門責められペニスはビンビン状態！！日常では絶対に考えられない変態的凌辱3P！！
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ギャル系NO.1サオあり、タマあり、Dカップ。ニューハーフ嬢が脱いだ！男子校出身の莉緒が、女に負けないフェラテクを披露！女子校生姿で拘束し、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブで責め立てる！最後は男優2人と3Pでフィニッシュ。キツキツのお尻を、お試し下さい。
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性欲は思春期の男並み！！業界初のヤリチンニューハーフ。ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！
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絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチンポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチンポを激しく揺らす！
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玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！
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性同一障害の苦しむ霧里みずきさんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のSEX」と「女になる手術」と「女になったSEX」を記録したドキュメント作品です。
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